最后修订时间：2019/7/12

一、流程图

 

二、问题分类

          开通：集团、区域、中心新入职同事如需开通成人CRM账号请直接OA申请。具体操作流程可参照【成人CRM账号申请开通】。

          变更：所有已经开通成人CRM账号需要变更权限的老师可直接OA申请变更，具体操作流程请参照【成人CRM账号权限变更】。

          注销：所有已经离职或即将离职的老师CRM账号注销可选择以下方式注销

          ①OA申请注销

          ②由中心主任注销，具体操作流程可参照【成人CRM账号注销】。

说明：

1、以上OA申请的账号问题当流程所有环节全部审批通过后由CRM小组处理。

2、取消邮件形式开通、变更权限申请。

 

 

所有中心老师在反馈问题前应主动判断是否属于业务问题。比如：

•    ①信息量在什么条件进入公海、信息量手机号为什么现在不能导出…
•        CRM小组负责受理、上线、维护成人CRM系统相关需求功能。至于业务背景和业务流程变化应由集团业        务部通知各中心相关部门，如未收到通知的中心老师应主动咨询集团业务部。
•  
•    ②学员临近结课无法操作转班。
•        如该问题就应该咨询集团品质保障部，在业务层面如何操作。因为在CRM系统临近结课或者毕业学员操        作转班系统有相应提示，并且CRM在该情况下无法操作异动。（据了解需线下转班、主任审批）可参照       【学员异动管理办法】
•  
•    ③缴费单据金额录入错误，已经走流程无法修改。
•       这种问题从财务角度来讲可以重新做张单据红冲。

             说明：

                 1、业务相关的问题，中心老师可进入CRM帮助文档查阅或咨询中心同事。如中心老师不能解答时，可通过邮

                  件、电话、企业微信、QQ等方式联系集团相关业务部门老师咨询。                             

                  2、CRM帮助文档查阅操作，请参照【线上帮助文档】。

 

 

          当操系统作过程中出现系统问题的可直接反馈至CRM小组。比如：

• ①提示‘系统异常’访问界面提示‘加载异常’报错 500。
•  
• ②信息量无法添加回访，回访按钮无法操做。
•  
• ③分配完班级，后来查询中心班级丢失。
•  
• ④软件合同主体为null。
•  
• 说明：以上类似问题请直接联系CRM小组，由CRM小组处理。具体反馈形式请查看文档第三节、反馈方式。无论以哪种方式反馈都需说明问题及操作过程，以便分析发生问题的原因。

 

反馈方式：

 

 1.集团相关业务线

集团品质保障部：李卓lizhuo@tedu.cn

集团运营督导部：杨洋bjyangyang@tedu.cn

集团咨询部：贾凤维jiafw@tedu.cn

 

2.CRM小组

成人CRM小组邮箱：crm@tedu.cn

成人CRM QQ账号：1295198652

企业微信：李培基

紧急联系电话：19910120875  （请注意是紧急联系，其余问题按常规流程反馈。）

说明：CRM账号与企业邮箱为一对一的关系，CRM账号密码与企业邮箱密码一致。所以

1. 入职后的同事需先申请企业邮箱（咨询中心HR）。
2. 打开浏览器登录OA系统http://oa.tedu.cn（用户名：邮箱前缀 密码：邮箱密码）。

第一步：左侧导航栏选择协同工作-新建事项。

第二步：单击调用模板-CRM申请管理-CRM账号权限申请单-确定

第三步：录入申请明细并选择（申请类别）为账号及权限，下图为申请参照格式。

第四步：完成后点击左上角【发送】等待流程完成即可使用账号。

（1）重复(成人CRM账号申请开通)第二部分中的登录OA，第一步、第二步。

（2）录入变更明细并选择（申请类别）为权限变更，下图为变更申请参照格式。

   

   

   

 

通过邮件或者面谈等方式和中心领导沟通后，由中心主任操作注销具体操作如下。

第一步：登录CRM(crm.tedu.cn)，左侧菜单:基础数据-->用户扩展

第二步：根据姓名、用户名等条件查询需要注销的CRM账号。选中查询结果，点击右侧

【更多】按钮单击注销。

第三步：确认注销

反馈流程，如下图：

 

01异常问题

 

1.学员问题

1.1脱产班学员

1.1.1脱产班学员账号问题

      若脱产班学员账号问题异常，中心老师可在CRM操作，如不能操作可发邮件系统支持小组（account@tedu.cn）处理。

1.1.2脱产班视频无法观看问题

      若脱产班学员视频无法观看，中心老师可反馈到中心MIS处理，中心MIS处理不了找集团MIS，如还是无法解决可发邮件到系统支持小组（account@tedu.cn）处理。

 1.2 VIP学员  

1.2.1 VIP账号过期问题

      2018年1月1日创建的账号，不予延期，2018年1月1日以前的账号，中心老师发邮件到系统支持小组（account@tedu.cn）处理。

1.2.2 VIP视频无法观看问题

      说明情况，中心老师发邮件到系统支持小组（account@tedu.cn）处理。

1.2.3 VIP账号无法登录问题

      说明情况，中心老师发邮件到系统支持小组（account@tedu.cn）处理。

1.2.4 VIP审核问题

      CRM系统半小时审核一次，若有紧急情况，中心老师发QQ或者群，系统支持小组成员处理。

 

2.员工问题

2.1员工TTS后台账号问题

2.1.1职业发展经理TTS后台账号创建，发邮件到系统支持小组（account@tedu.cn）乔美娜老师处理；

2.1.2项目经理和教学经理的TTS后台账号创建，发邮件到教学督导（jxdd@tedu.cn）创建；

2.1.3职业发展顾问，由中心教学经理创建。

2.2员工邮箱问题

员工邮箱有问题，发邮件到mail@tedu.cn处理。

 

3.其他问题

3.1 特殊账号问题

      特殊VIP账号邮件无需抄送account@tedu.cn，逐级审批至区域总同意后，发TMOOC王宇老师（wangyu@tedu.cn）审批，抄送杜艳红老师(duyh@tedu.cn)和(qiaomn@tedu.cn)处理。

3.2 教历问题

各方向的教历问题（创建，更新，修改），各产品线老师发邮件至杜艳红老师（duyh@tedu.cn），杜艳红老师确定版本名称，再发至系统支持小组（account@tedu.cn）处理。

 

                                          信息量录入分配流程

流程编码：	TEDU-A03.06.01	流程分类：	咨询销售管理流程
责任部门/责任人：	集团咨询部
编写部门：	集团软件研发部	版本：	V1.0
首次生效日期：	2018.8.21	执行/修订日期：	2018.8.21

1. 目的

信息量录入的准确性、完整性，信息量分配的及时性。

2. 适用范围

适用于达内社招、达内院校、阿甲及达内总部信息量相关管理。

3. 术语、定义及缩写

信息量S：通过搜索引擎、社会化媒体、信息流等途径获取的社招非求职信息量。

信息量Y：通过讲座、院校地推、宿舍推广、参观活动等院校渠道获取的信息量。

信息量Q：通过智联招聘、前程无忧、58同城等途径获取的社招非搜索信息量。

信息量K：通过员工推荐、学员推荐等途径获取的信息量，包括搜索口碑、院校口碑、求职口碑。

4. 相关流程

后端流程：信息量回访流程

5. 流程图

 

6. 流程管理标准

信息量录入分配流程
序号	部门/岗位	活动名称	活动描述	管理要求	关键控制点	时限要求	附件	KPI
01	集团网咨	获取信息量并分配至区域网咨	集团获取的信息量，在CRM系统销售管理-信息量-新建，完成信息填写，分配顾问/接量人。	区分信息量类别，类别包含信息量S、信息量Y、信息量Q、信息量K； 信息量S集团分量原则：集团根据客户所属城市分配至对应区域； 信息量Q集团分量原则：课程方向优先；距离就近优先；中心消化力度； 手机号重复判断标准：集团网咨权限范围内不重复。		接到量后3分钟内进行分配		信息录入的准确性、完整性，信息量分配的及时性
02	区域网咨	①区域获取信息量新建； ②接收集团信息量进行再次分配	区域获取的信息量，在CRM系统销售管理-信息量-新建，完成信息填写，分配顾问/接量人； 区域接收集团的信息量，在CRM系统销售管理-信息量-修改，补充信息，再次分配顾问/接量人； 合并区域获取的信息量、接收集团的信息量，根据区域分量原则分配至区域呼叫中心、各中心咨询助理。	区分信息量类别，类别包含信息量S、信息量Y、信息量Q、信息量K； 信息量S区域分量原则：区域根据客户所属城市及产品线分配至各中心；根据信息量基本信息是否完整分配给区域呼叫中心； 信息量Q区域分量原则：课程方向优先；距离就近优先；中心消化力度； 手机号重复判断标准：区域网咨权限范围内不重复； 信息填写要求：信息填写需确保准确性、完整性；红色带星号为必填项，其他信息在备注中补充。		接到量后3分钟内进行分配
03	区域呼叫中心	回访并分配	根据信息量现有情况回访，补充完整信息量基本信息，在CRM系统管理销售，选中信息量基本信息中添加回访； 完成回访后，进行信息量分配，销售管理-信息量-分配至各中心咨询助理。	信息量S区域分量原则：区域根据客户所属城市及产品线分配至各中心；根据信息量基本信息是否完整分配给区域呼叫中心； 信息量Q区域分量原则：课程方向优先；距离就近优先；中心消化力度； 信息填写要求：信息填写需确保准确性、完整性；红色带星号为必填项，其他信息在备注中补充。
04	各中心咨询助理	①中心获取信息量新建； ②接收区域信息量进行再次分配	中心获取的信息量，在CRM系统销售管理-信息量-新建，完成信息填写，分配顾问/接量人； 中心接收区域的信息量，在CRM系统销售管理-信息量-修改，补充信息，再次分配顾问/接量人； 合并“中心获取的信息量”、“接收区域的信息量”，根据中心分量原则分配至中心咨询顾问。	中心分量原则： （1）信息量S：中心根据咨询顾问转化率分配至顾问； （2）信息量Q：网咨或市场人员录入并分配给电话销售。 （3）信息量K：分为中心有专职口碑顾问和中心无专职口碑顾问。 中心有专职口碑顾问: 品质保障部获取的口碑信息量给专职口碑顾问，前端其他咨询顾问获取的口碑信息量归属个人； 中心无专职口碑顾问：品质保障部获取的口碑信息量由咨询经理分配，前端其他咨询顾问获取的口碑信息量归属个人。 手机号重复判断标准：中心咨询助理权限范围内不重复； 信息填写要求：信息填写需确保准确性、完整性；红色带星号为必填项，其他信息在备注中补充。 停量建议：一天无来访、两天无报名、三天无缴费，实施停量，恢复正常后可继续正常分量；信息转来访率低于15%，停1天信息量；当天迟到30分钟以上，停量半天。	信息量S： 分量标准：根据月、周转化率排名，“倒三角”分量；转化率高的，分量多，转化率低的，分量少； 标准分量个数：4-5个/天/咨询顾问，85个/月/咨询顾问。	接到量后3分钟内进行分配
05	中心咨询顾问/电话销售	接收信息并进行咨询回访	转入信息量回访流程，本流程结束。

 

7. 管理规则

     (1)关键控制点 

序号	关键控制点
1	信息量S	分量标准：根据月、周转化率排名，“倒三角”分量；转化率高的，分量多，转化率低的，分量少
2		标准分量个数：4-5个/天/咨询顾问，85个/月/咨询顾问

     (2)系统管理规则

      1）客户类型

客户类型	定义
A类：优质	两周内能来访
B类：犹豫	学习意向一般，一个月内能来访
C类：潜在	学习意向不明确，需持续跟进
D类：搁置	无学习意向，信息错误
E类：报名	贷款方式提交贷款申请或第一次缴费累计大于等于100元
F类：缴费	一次性付款协议，贷款方式贷款通过或缴费金额大于等于（学费总值-已审批优惠-3000），自筹方式缴费金额大于等于（学费总值-已审批优惠-3000） 学期内/学期后分期协议，贷款方式贷款通过或缴费金额大于等于首付款，自筹方式缴费金额大于等于首付款
G类：进班	进班审批通过
H类：退报名	（1）退报名后剩余报名金额小于100元 （2）取消贷款申请

     2）信息来源和信息渠道

信息来源：

53客服聊天获取，根据53聊天内容头部信息获取；

求职下载简历、主投简历：选择招聘网站；

口碑信息量：选择口碑；

其他根据实际情况选择；

信息渠道：

53客服聊天获取，根据53聊天内容头部信息获取；

求职下载简历、主投简历：选择对应的招聘网站来源；

口碑：选择信息提供者；

信息来源	信息渠道（营销设置-媒体渠道）
搜索引擎	百度、360、搜狗、神马、谷歌
社会化媒体	撒钱猫、FB(Facebook）、论坛 、QQ 、贴吧 、微信 、微博 、天猫 、新浪微博、测试媒体
信息流	天天快报、百度原生GD、知乎、点金大数据、360信息流、搜狐汇算、微信朋友圈、ANG、信息流直接加QQ微信、信息流其他、信息流直接来电、百度DSP、网易新闻、网易有道、一点资讯、粉丝通、今日头条、广点通、UC头条、智慧推、百度原生、百度贴吧
口碑	信息专员、项目经理、企业合作、市场活动、职业发展、咨询顾问、其他
其他	代理合作、外包、直接来访、移动表单及留言、其他、直接来电
蚂蚁雄兵	校园大使、合同企业、社会兼职代理、达内在读学员代理
社群营销部	0基础学员、免费体验课、活动行
招聘网站	前程无忧、中华英才、智联招聘、51job、本地招聘网、拉钩、boss直聘
分类网站	赶集、58同城、收集简历、其他、本地分类信息网站
招聘会	人才招聘会
院校渠道	专业托管、招聘会、讲座、院校地推、宿舍推广、参观活动、院校渠道

     3）信息质量

信息质量	搜索类	求职类
A	本地、非在职	求职岗位与招生课程相关，无工作经验
B	本地、在职	求职岗位与招生课程相关，有工作经验
C	外地、非在职	求职岗位与招生课程不相关，无工作经验
D	外地、在职	求职岗位与招生课程不相关，有工作经验

     4)来源URL

53客服聊天获取，根据53聊天内容头部信息获取

     5)岗位意向

求职	岗位意向
计算机类	游戏、研发、web、ios、java、计算机、技术、软件、电脑、网站、技术支持、通信、网络管理员
设计类	平面、ui、动漫、网页、动画、3D、美工、机械、室内、服装、包装、建筑、珠宝、淘宝美工
文职	档案管理、文员、后勤、招聘专员、统计、资料员、行政、前台
文职2	人事、会计、财务、审计、统计、出纳、翻译
技术文职	助理（项目、IT、设计、网络）、学徒、信息录入、数据、实习生
网络营销	新媒体、网络、电商、文案、淘宝、编辑、客服
理工类	电子、电气、电器、机械、设备、PLC、测试、检验、通讯、机械、自动化
建筑	CAD、景观、土建、测量、测绘、土木、工程、施工、暖通、造价、预算、城市规划、建筑学
管理类	工商管理、物流管理、行政管理、商务管理、酒店管理、工商企业管理、旅游管理
摄影摄像	影视、编导
其他

8. 表单及附件

CRM系统操作路径：销售管理--信息量S --新建

CRM系统操作路径：销售管理--信息量Y --新建

CRM系统操作路径：销售管理--信息量Q --新建

       9.附件

《晚间信息量管理要求》

                                            信息量回访流程

流程编码：	TEDU-A03.06.02	流程分类：	咨询销售管理流程
责任部门/责任人：	集团咨询部
编写部门：	集团软件研发部	版本：	V1.0
首次生效日期：	2018.9.4	执行/修订日期：	2018.9.4

1. 目的

及时按要求跟进回访，提升信息转来访率。

2. 适用范围

适用于达内社招、达内院校、阿甲及达内总部信息量相关管理。

3. 术语、定义及缩写

新量：信息量S、Y、Q，中心/区域内无手机号码为新量；信息量K，全国范围内无手机号码为新量。

4. 相关流程

前端流程：信息量录入分配流程

后端流程：到访流程、报名及合同审批流程

5. 流程图

6. 流程管理标准

信息量回访流程
序号	部门/岗位	活动名称	活动描述	管理要求	关键控制点	时限要求	附件	KPI
01	咨询顾问/咨询主管/院校合作经理/院校合作顾问	咨询回访	为使每个信息量都做到回访的及时、连贯、有效使用、抓住客户需求，需对顾问开展标准话术、邀约技巧、邀约理由等相关培训，咨询顾问在接收到所分信息量后，拨打客户电话前，需根据网资对话记录、来源关键词等，了解咨询者相关信息，并有针对性的制定电话咨询预案，以提高信息转来访率。	信息量S： （1）回访优先级：当时最新分配的信息量→当日预计来访量→当日待回访信息量（按照信息量的ABCD类客户类型）→报名未缴费→来访未报名→预约客户； （2）信息量邀约：就近性原则，上午量下午约，下午量约晚上，其次再邀约次日、第三天等，最后邀约周末（已在网咨环节与客户约定回访时间，按约定时间拨打）； （3）电话预案：适用于入职3个月内的顾问、转来访率低于20%的顾问；包括基本信息、关键信息、核心信息、应对策略。 信息量K： （1）信息量流转、跟进、反馈、传达、协助要快； （2）交接要求：需尽可能交代清楚口碑信息量的情况，具体内容包括口碑信息量推荐人、口碑信息量关键信息等。	信息量S： （1）咨询顾问每日的工作效率必须达到60%以上； （2）电话量要求：50/90原则，50个有效回访，90分钟有效通话时长； （3）每次邀约不低于3次，邀约理由不少于3个； （4）转来访率低于20%的顾问，必须写电话预案； （5）信息量跟进：回访频次 ①A量每3天至少回访1次； ②B量每5天至少回访1次； ③C量每7天至少回访1次； ④D量每10天至少回访1次。 信息量Q： 电话销售呼出数量：≥100个呼出量/天；呼出时长：≥180分钟/天； 电话销售电话邀约来访数量：10个/天/人； 电话销售电话邀约后，至少进行三次到访确认； 求职类咨询顾问电话回访要求：30个有效回访，60分钟有效通话时长。	接到量后10内拨出，30分钟内完成回访记录		信息转来访率
02		回访结果	回访结果类型：报名、预约来访、继续跟进、无需跟进。
03		报名客户进入报名操作	转入报名及合同审批流程。
04		预约来访、继续跟进、无需跟进客户录入回访信息	回访：根据回访结果在系统“中选择相对应的信息； 修改：基本信息变更或补充； 信息填写需确保准确性、完整性； 红色带星号为必填项，其他信息在备注中补充； 新建完成后保存流程结束；如需再次分配信息量，进行信息量再分配。	交叉回访： （1）身份交叉：根据不同客户类型，安排不同身份交叉回访跟进； （2）当日交叉：当日新量首次回访未承诺到访，当晚逐级交叉回访； （3）三日再交叉：三日未上门的A量，重新再交叉回访； （4）中心内交叉：区域内根据不同资源类型，安排不同中心/产品交叉； （5）区域内交叉：区域内不同中心间交叉回访。	中心主任每日抽查CRM回访记录，抽查的主要内容：及时性、工作量是否完成、回访记录是否完整。
05	咨询顾问/咨询主管/院校合作经理/院校合作顾问	信息量再分配	中心再分配分为：中心内再分配和跨组织分配； 中心内分配点击信息量页面右上角“分配”图标； 跨组织分配双击信息量，基本信息中点击“跨组织分配”图标，仅允许中心主任操作，分配给其他中心，流程结束。

 

7. 操作规则

   （1）关键控制点

序号	关键控制点
1	信息量S	咨询顾问每日的工作效率必须达到60%以上
2		电话量要求：50/90原则，50个有效回访，90分钟有效通话时长
3		每次邀约不低于3次，邀约理由不少于3个
4		转来访率低于20%的顾问，必须写电话预案
5		信息量跟进：回访频次①A量每3天至少回访1次；②B量每5天至少回访1次；③C量每7天至少回访1次；④D量每10天至少回访1次
6	信息量Q	电话销售呼出数量：≥100个呼出量/天；呼出时长：≥180分钟/天
7		电话销售电话邀约来访数量：10个/天/人
8		电话销售电话邀约后，至少进行三次到访确认
9		求职类咨询顾问电话回访要求：30个有效回访，60分钟有效通话时长
10	中心主任每日抽查CRM回访记录，抽查的主要内容：及时性、工作量是否完成、回访记录是否完整

 

（2）系统管理规则

   1）沟通方式

沟通方式	说明
呼入	对方主动拨打
呼出	顾问主动呼出
面咨	面对面咨询
QQ	与客户通过QQ方式沟通
微信	与客户通过微信方式沟通
直访	未邀约直接上门
其他	除以上沟通方式的其他

     2）信息状态

信息状态	定义
信息量	所有的量
有效量	老量，具体参照集团咨询部标准
无效量	①空假错号； ②年龄小于16岁或大于50岁的； ③持续停机或无人接听：需满足3天以上、3次以上不同时段（上午、下午、晚上19点之后）的回访，使用手机和座机均提示停机的或者一直无人接听的； ④非本人咨询也非代咨询的：需满足3天以上、3次以上不同时段（上午、下午、晚上19点之后）的回访，均确认非本人咨询也非代咨询； ⑤以上1-2项，下午6点前的信息量必须当天反馈；下午6点后的，第二天中午12点前必须反馈；以上3-4项，3天后第4天必须反馈。

      3）回访结果

回访结果	定义	操作说明
待定预约	有意向，但不确定来访时间
预约来访	有意向，约定上门时间	填写预计上门时间、邀约理由、回访记录； 跨中心邀约：可重新选择“中心”
继续跟进	意向一般，需继续回访
无法接通、停机、关机	继续回访	填写下次回访时间
电话号码空号/错号
无需跟进		填写拒绝理由、回访记录
暂不需要

       4）标签

标签		说明
自动重置状态	诺到未录入回访	次日标签变更成【No Show】，下次回访时间修改成次日9:10
	报名未录入回访	次日标签变更成【报名需跟进】，下次回访时间修改成次日9:10
	到访未报名未录入回访	次日标签变更成【到访未报名】，下次回访时间修改成次日9:10
手动填写	关键词	便于识别

     5）来源URL

来源URL：网络推广页面，即着陆页地址

     6）IM

IM（即时通讯工具）	适用范围
QQ	中国大陆
Line	中国台湾
微信	中国大陆

 

8. 表单

CRM系统操作路径：销售管理--信息量S/Y/Q—添加回访，回访结果：预约来访

CRM系统操作路径：销售管理--信息量S/Y/Q—添加回访，回访结果：继续跟进

CRM系统操作路径：销售管理--信息量S/Y/Q—添加回访，回访结果：无需跟进

                                                      到访流程

流程编码：	TEDU-A03.06.03	流程分类：	咨询销售管理流程
责任部门/责任人：	集团咨询部
编写部门：	软件研发部	版本：	V1.0
首次生效日期：	2018.9.4	执行/修订日期：	2018.9.4

 

1. 目的

及时跟进预约来访客户，接待到访，提升来访转报名率。

2. 适用范围

适用于达内集团、阿甲公司，社招、院校到访相关管理。

3. 术语、定义及缩写

无

4. 相关流程

前端流程：信息量回访流程

后端流程：报名及合同审批流程、训练营管理流程

5. 流程图

6. 流程管理标准

到访流程
序号	部门/岗位	活动名称	活动描述	管理要求	关键控制点	时限要求	附件	KPI
01	院校合作经理/院校合作顾问	跟进预约来访信息量	及时跟进信息量，在系统维护信息量状态，确保信息量状态准确。	（1）信息量S：到访前准备当面咨询预案，完成当面咨询预案表，包括：基本信息、关键信息、核心信息、应对策略、咨询流程； （2）信息量Q：进行三次到访确认，准备宣讲会； （3）信息量K：信息量流转、跟进、反馈、传达、协助要快。	信息量S： 每位咨询顾问的来访量标准：每日≥1个，每周≥7个； 所有来访必须做当面预案； 咨询者来访前，咨询顾问需再次电话确认是否来访； 咨询顾问必须对所有来访者进行次日回访； 每周固定一天咨询经理/主管给所有当周来访学员回访。 信息量Q： 咨询顾问每人每天标准接待量：5-6个/天； 有效接待时间≥30分钟。			来访转报名率
02		前台签到	登录CRM系统销售管理-信息量点击到访。有效到访点击“到访”，未进入实质到访程序为“无效到访”。		信息量S： 咨询者到访后，前台第一时间要起立、微笑接待来访者。
03		顾问接待面咨	（1）信息量S：面咨流程 （2）信息量Q：宣讲会	顾问需具备的基本素质：咨询工具、标准话术、关单方法等； 标准话术：当咨询者问及公司、课程、师资、教学管理、就业及竞品等内容时，咨询顾问能够根据咨询者的基本情况简单介绍达内及课程。 信息量S： 层次关单：这对缺乏信任的咨询者（咨询顾问、咨询经理、中心主任角色转换）	信息量S： 所有来访未成功关单的，必须要求现场做层次关单。
04		报名	报名有两种情况： 报名已缴费，转入《报名及合同审批流程》； 交报名费未缴费，持续跟进。	信息量S： 次日回访：报名缴费提醒上课时间；交报名费未缴费确认补缴费时间； 打预防针：学员报名后，仍有不确定性因素影响缴费，需打预防针，具体方面如下：家人不同意、上网搜索负面、找到工作、竞品对比。 信息量Q： 报名转缴费期间，建议学员上训练营促缴费，做好交叉回访，避免流失。	信息量S： 学员办理完手续后，要对学员打预防针（负面、家长意见等）。
05		未报名回访跟进	（1）信息量S网络搜索：经理交叉回访； （2）信息量Q求职：回访对象来访流失量、未进训练营、报名未缴费。

 

       7. 管理规则

序号	关键控制点
1	信息量S	每位咨询顾问的来访量标准：每日≥1个，每周≥7个
2		所有来访必须做当面预案
3		咨询者来访前，咨询顾问需再次电话确认是否来访
4		咨询顾问必须对所有来访者进行次日回访
5		每周固定一天咨询经理/主管给所有当周来访学员回访
6		咨询者到访后，前台第一时间要起立、微笑接待来访者
7		所有来访未成功关单的，必须要求现场做层次关单
8		学员办理完手续后，要对学员打预防针（负面、家长意见等）
9	信息量Q	咨询顾问每人每天标准接待量：5-6个/天
10		有效接待时间≥30分钟

8. 表单

CRM系统操作路径：到访管理

 

 

 

晚间信息量管理要求

晚间信息量定义：晚18：00至次日早9：00的信息量

 值班安排：

1、晚间必须安排专人值班；中心有能力的条件下，晚21:00之前需在校区进行值班

2、6条≤晚信息量≤15条，须安排2人以上值班

3、晚信息量＞15条，须安排2轮值班，每班各安排1人值班（A班--晚18:00至21:00；B班--晚21:00至次日早9:00，B班可次日10:00到岗）

 回访要求：

1、晚18：00至21：00，须在30分钟内回访完毕（以CRM回访记录为准）

2、晚21：00至次日早9：00，期间所有信息量最好在当日回访完毕，最晚须在次日早9：30之前回访完毕（以CRM回访记录为准）

 检查制度：

1、区域要求：

1）督导需发挥作用，每日抽查中心晚值班情况，并于次日宣布查询结果

2）各区域督导需收集本区域各中心的晚值班情况，以周为单位汇总并于周一下班前发送至集团dudao@tedu.cn邮箱

2、集团运营督导部将于本周一起，重点抽查各区域晚值班情况，并进行晚值班信息量回访通报

 奖惩制度：

1、奖励：

全部回访合格的中心，全国通报表扬，奖励中心饮料一箱

2、惩罚：

晚间信息量未按以上要求执行：

①首次全国通报批评；

②第二次发现1条回访不合格，区域罚款20元/条，中心罚款10元/条

③第三次发信1条回访不合格，区域罚款30元/条，中心罚款20元/条

操作文档

中心账户核查文档

                                                                                                                                                                                                                             

目  的

       为了便于中心或区域核查辖区范围内账户权限准确,开通中心或区域自助核查中心账户信息.

操作步骤（中心主任）：

      1. 核查中心主角色账户信息是否正确

           a. 登录CRM(crm.tedu.cn)

           b. 左侧菜单:基础数据-->用户扩展

                 

           c. 查询账户信息是否正确，若不正确，按照反馈步骤操作。若员工已离职，可以直接注销用户。             

      2. 核查兼任本中心角色账户信息是否正确

           a. 登录CRM(crm.tedu.cn)

           b. 左侧菜单:报表展示-->运营分析->中心用户权限报表

                

           c. 查询账户信息是否正确，若不正确，若主/兼角色为【兼】，中心主任可以直接【删除】， 其他情况按照反馈步骤操作。

反馈步骤（OA申请）

      1. 按照OA中CRM账号权限申请单

           a.登录OA(oa.tedu.cn)

           b.新建事项

          

      c. 调用模板

      d. 公共模板->CRM申请管理->CRM账户权限申请单

     

      e.填写申请单信息,点击发送

操作文档

重置密码文档

                                                                                                                                                                                                                             

目  的

      CRM不做密码操作，密码和邮箱密码一致。各位老师重置账号密码的操作步骤如下文所示。

操作步骤：

      1. 核查邮箱账号密码是否正确

           a. 打开邮箱web页面，https://mail.tedu.cn

           b. 输入邮箱账户、密码登录邮箱。

           

           c. 如不能登录邮箱，提示密码错误，则点击右上方“重置密码”按钮。

           d. 跳转到如下页面，输入正确的完整的邮箱地址和验证码。

           e. 点击提交后，会自动确认系统中的手机号码，如果手机号码正确，点击发送验证码，将收到的验证码输入到对话框中，然后点击重置密码，系统会自动重置好密码并发送到手机上，收到密码后请及时重置并妥善保管好。

      2. 系统预留手机号码变更

           在找回邮箱密码界面，可以看到系统预留的手机号码，一般是入职时由HR老师添加的。如果后期更改手机号码，请及时联系HR老师变更系统预留手机号码。

      3. 登录系统时提示用户已注销

           确认账户、密码无误后，如登录CRM提示“用户已注销”，请按照反馈步骤操作。

 

反馈步骤（OA申请）

      1. 按照OA中CRM账号权限申请单

           a.登录OA(oa.tedu.cn)

           b.新建事项

          

      c. 调用模板

      d. 公共模板->CRM申请管理->CRM账户权限申请单

     

      e.填写申请单信息,点击发送

财务部帮助文档

AI和院校一期

                                                                                                                                                                                                                             

目  的

      帮助财务老师使用系统

本次改动点：

      1、AI合同回款审批

AI质保金和回款在【院校营销】-【AI合同回款管理】提交，出纳和会计老师在【我的审批】-【AI合同回款审批】中审批；

      2、发票确认入账——【院校营销】-【发票管理】

院校经理和AI区域总监录入发票信息，上传发票照片，发票支持多张/单张上传；发票给客户后，出纳老师在收到院校的打款后，需要在crm系统对应发票点击【财务确认】按钮，确认入账；

  注意：财务确认后，入账日期不为空；只有入账日期为空可做【财务确认】；

       3、验收单确认回款——【院校营销】-【验收单管理】

院校经理和AI区域总监录入验收单信息，上传验收单照片；出纳老师在收到院校的打款后，需要在crm系统对应验收单点击【确认回款】按钮，确认入账；

退费审批单打印使用说明

一·合同C-收款

1·菜单位置：

2·退费界面：

 

3·录入说明：

 

·退费类型选择“退学退费”时，“退学记录”为必填选项；

注：选择退学记录时，该退学记录必须审批通过，如无退学记录需要退费，请选择先退费后退学；

·收款人下拉选选项，若选择“本人”，则自动回显选中合同的学生姓名，若选择“非本人”，则需录入实际收款的个人姓名或者公司名称；

·“收款人开户银行”填写收款账号的银行或者支行，“收款人账号”填写实际打款账号；

 

4·打印说明：

 

退费记录审批通过即点击“退费审批单打印”按钮进行打印

 

 

 

 

二·其它收入-学员缴费

1·菜单位置：

 

 

2·退费界面：

 

 

3·录入说明：

·收款人下拉选选项，若选择“本人”，则自动回显选中合同的学生姓名，若选择“非本人”，则需录入实际收款的个人姓名或者公司名称；

·“收款人开户银行”填写收款账号的银行或者支行，“收款人账号”填写实际打款账号；

 

4·打印说明：

退费记录审批通过即点击“退费审批单打印”按钮进行打印

 

 

三·其他收入-证书管理

 

1·菜单位置：

 

 

 

2·退费界面：

 

 

3·录入说明：

 

·收款人下拉选选项，若选择“本人”，则自动回显选中合同的学生姓名，若选择“非本人”，则需录入实际收款的个人姓名或者公司名称；

·“收款人开户银行”填写收款账号的银行或者支行，“收款人账号”填写实际打款账号；

 

4·打印说明：

 

退费记录审批通过即点击“退费审批单打印”按钮进行打印

 

 

四·其他收入-其他缴费

 

1·菜单位置：

 

 

 

2·退费界面：

 

 

3·录入说明：

 

·收款人下拉选选项，若选择“本人”，则自动回显选中合同的学生姓名，若选择“非本人”，则需录入实际收款的个人姓名或者公司名称；

·“收款人开户银行”填写收款账号的银行或者支行，“收款人账号”填写实际打款账号；

 

 

4·打印说明：

 

退费记录审批通过即点击“退费审批单打印”按钮进行打印

 

 

 

五·院校营销-AI合同回款管理

 

1·菜单位置：

 

 

 

2·退费界面：

 

 

3·录入说明：

 

·“收款人开户银行”填写收款账号的银行或者支行，“收款人账号”填写实际打款账号；

 

4·打印说明：

 

退费记录审批通过即点击“退费审批单打印”按钮进行打印

 

 

 

 

 

操作文档

企业微信信息量提醒

                                                                                                                                                                                                                             

目  的

       为了便于中心助理/顾问信息量流转及时性，顾问首访及时性提高工作效率。

一、下载安装步骤：

1. 下载企业微信APP

2. 登录企业微信（手机号/微信登录）输入手机号码和工作邮箱

3. 输入验证码，点击 “下一步”

4. 选择“达内教育”，点击“进入企业”

5. 进入主页点击“我”，选择“设置”

6. 设置-新消息通知-打开声音

                

          

二、使用步骤：

1. 进入主页点击“工作台”进入，需有“成人CRM”权限

        

2. 企业微信消息会自动提醒新增信息量，点击查看即可

 

企业微信-信息量回访使用手册

在企业微信中找到信息量

登录企业微信后，点击【工作台】，可看到成人crm的图标；进入【成人crm】-【信息量】，会看到今日待回访的信息量；上下滑动会自动加载待回访的信息量；

搜索信息量

输入信息量姓名或手机号搜索，待回访信息和信息量信息；

查看信息量的详细信息

点击信息量，后为信息量详情信息；

 

信息量回访

信息量详情信息下端滑动会有回访和电话2个按钮。点击【回访】按钮；

 

直接拨打电话

信息量详情信息下端滑动会有回访和电话2个按钮。点击【电话】按钮，直接拨打；

 

 

学员VIP类型区分&VIP账户自动审批需求

 

版本控制：

需求部门：	TMOOC教研部	需求分类：	新增需求
责任部门/责任人：	王宇
编写部门：	集团软件研发部	版本：	V1.0
编制时间：	2019/2/12	修订日期：

 

1. 目的

通过前端区分VIP1:校外点播、VIP2: 在校点播、VIP3: 周末集中,实现自动开通VIP试用账号和正式账号的功能,减少审核人员的的工作量

名字解释：

     VIP1：校外点播

• 学员类型：纯校外学习（如：在家学）的VIP学员，不需要到校区学习。
• 学习方式：平时看课程录播，晚上或周末有直播串讲、直播答疑等课程。
• 学习权限：同时拥有校外和校区学习的权限。

     VIP2：在校点播

• 学员类型：周六日或工作日晚上到校区上课学员。
• 学习方式：一般为平时校外，周末在校区学习，有的校区安排串讲。
• 学习权限：同时拥有校外和校区学习的权限（Java和UI等部分阶段校外权限需要审批）。

     VIP3：周末集中

• 学员类型：周末面授正式课程（非串讲）的脱产学员。如UCD周末面授班；
• 学习权限：周末在校区上课，不可以在校外看视频。

试听账户：开通第一阶段的前5一天的课程，有效期为30天

• 试用账户即试听账户，适用条件：
  14. 全国VIP统一开班方向（目前仅为Java、UI）的报名全阶段学员，或者报名含1、2阶段的学员；
  14. 其他非全国开班的未完成正式报名的试听学员。

2. 流程图

 

3. 系统调整

3.1 学员报名页面调整

50. 页面如下

                                                  图1  报名页面

                                             图2  VIP录入页面

50. VIP规则

• 系列班级：当系列班级的学习方式为 VIP 【V】、线上【O】，VIP类型为必填项目，默认为【请选择】
• 限制条件：当学员进班审核状态不等于【审批通过】时可以修改VIP类型

50. 保存并提交【保存填写合同，保存合同弹出此页面】

• 弹出VIP申请账户页面：
• VIP类型：VIP类型与之前选择一致不能修改
• 账户状态： 账户状态：默认试用
• 学习版本：VIP1、VIP2默认学习最新版本、VIP3需要手工选择
• 学习地点：VIP1默认在校外、其他默认在中心
• 其他灰色部分：按照学生信息、合同信息和申请人信息自动填充

      3.2 VIP账户审批

50. 试用账户自动审批

• 自动审批的间隔：每隔30分钟，系统将符合条件的VIP账户自动开通试用
• 自动审批条件：

   1. 100=<首付款，开通试听账号

   VIP1的特殊限制【排除不在自动审批范围】

    a. UID课程非三、四阶段

          b.Java课程，开通课程不涉及第四五阶段

50. 人工干预审批

• VIP审批：我的审批->VIP学习账户审批->操作审批
• 手工审批条件：

   1. 其他特殊原因

   VIP1的特殊限制

    a. UID课程只三、四阶段

    b.Java课程，开通课程包含第四五阶段

50. 正式账户自动审批

• 自动审批的间隔：每隔30分钟，系统将符合条件的VIP账户自动开通试用
• 自动审批条件：

   1. 进班审核通过

   2. 试用账户已经开通

      3.3 转班复学操作

50. 录入转班或复学时，转入班或复入班的学习方式为 VIP 【V】、线上【O】

• 保存之后，弹出VIP申请账户页面
• VIP类型：可以选择
• 账户状态： 账户状态：默认正式
• 学习版本：默认之前版本，可以手工修改
• 学习地点：VIP1默认在校外、其他默认在中心
• 其他灰色部分：按照学生信息、合同信息和申请人信息自动填充

50. 自动审批

• 自动审批的间隔：每隔30分钟，系统将符合条件的VIP账户自动开通
• 自动审批条件：

   1. 转班审批或复学审批已经审批通过

      3.4 特殊问题处理方式

50. 账户申请流程

• 参照之前流程保持不变

第一部分，报表数据说明

排名关键指标：

第一要素，现金收入；第二要素，学员数；第三要素，销售总值。依次排名。

现金收入：包括当期现金收入+师徒贷批贷通过当月计入现金-师徒贷放款扣减金额+后期还款。

学员数：仅计算进入当月月报学员数。不考虑扣减和增加。

销售总值：包括当期学费总值-优惠（当期新增）-优惠（往期递延）-扣减学费+增加学费。

 

当期新增收入包含以下：

1）学员数：进入当月月报的学员数，数据同《经营月报-招生明细》中每个顾问的“招生人数”之和。

2）学费总值：进入当月月报学员的学费总值，数据同《经营月报-招生明细》中每个顾问的“学费总值”之和。

3）现金收入：进入当月月报学员的现金收入，数据同《经营月报-招生明细》中每个顾问的“实收现金收入”之和。

4）师徒贷批贷通过当月计入现金：数据同《经营月报-批贷明细》中每个顾问的“批贷金额”之和。

5）师徒贷放款扣减金额：数据同《经营月报-批贷放款明细》中每个顾问的“放款金额”之和。

6）优惠：数据同《经营月报-招生明细》中每个顾问的“优惠金额”之和。

往期递延收入包含以下：

1）后期还款：数据同《经营月报-学员还款明细》中每个顾问的“还款金额”之和。

2）优惠：数据同《经营月报-优惠明细》中每个顾问的“优惠金额”之和。

3）扣减学费：数据同 《经营月报-扣减学费明细》中每个顾问的“扣减金额”之和。

4）增加学费：数据同 《经营月报-增加学费明细》中每个顾问的“增加金额”之和（去除增加类型为“合同变更”部分）。

 

第二部分，顾问信息完善

1、个人资料信息完善

目前CRM系统判断同一顾问的标准为“邮箱+姓名”，邮箱填写错误或者多个账户使用同一邮箱，都会造成业绩合并归集错误。请各位顾问持续维护好个人资料：包括邮箱、姓名、入职/转正/离职时间、顾问分组。

具体操作说明如下：

第一步：登录CRM系统，鼠标滑动至下图1的位置，点击下图2我的资料，进入个人信息页面。

 

 

第二步：在个人信息页面，点击修改。

第三步：修改确认完毕后点击保存。

 

2、招生业绩信息完善

学员报名弹窗中的“业绩分享顾问”字段，用来拆分老带新或两人协助关单的业绩，按0.5:0.5计入。报名时填写，报名后可再补录或修订；月报锁定后，已计入月报业绩学员的报名信息将无法更改。

具体操作说明如下：

第一步：选择信息量>>双击打开>>报名信息>>点击报名。

第二步：填写核对所有信息（标红色*的为必填项），确认无误后点击保存填写合同。

第三步：上一步弹出窗口，进行业绩分享顾问填写（标红色*的为必填项），点击保存。

如需进行修改，选中已添加的报名信息，点击修改。之后按照如上第二步、第三步操作。

 

版本1.1.39

版本发布时间：2019-5-21 18:00-19:10

版本发布内容：

1、新增信息量T功能；

2、新增区域信息流自动投放对接、报表、转量集团外呼功能；

3、报名/收退款支付方式优化；

4、休退学明细报表优化；

5、报缴明细表字段调整；

6、修复退费申请缺少字段Bug；

7、少儿转量报表权限调整；

版本1.1.38

版本发布时间：2019-5-14 18:00-19:10

版本发布内容：

1、学员退学自动插入退费记录；

2、修复异常学员、后端学费现金明细报表Bug；

3、邀约到访详情表添加手机；

版本1.1.37

版本发布时间：2019-5-9 18:30-19:00

版本发布内容：

1、后端学费现金明细报表上线;
2、后端现金监控报表上线；
3、前端报表优化；
4、前端媒体报表、前端大搜索报表上线；

版本1.1.36

版本发布时间：2019-5-7 18:30-19:00

版本发布内容：

1、首都区域2个账号推送量至外呼，且增加标识区分；
2、外呼新增少儿转量功能；
3、外呼重叠到访报缴报表性能优化；
4、师徒贷修改错别字BUG修复；
5、53客服信息流渠道错误BUG修复；
6、异常学员模块上线；
7、退学模块改版；
8、修复EHR在岗员工接口bug；
9、修复中心上报审批bug；

版本1.1.36

版本发布时间：2019-4-28 18:30-19:00

版本发布内容：

1、外呼增加PC端中心接量回执时间；

2、前端报表上线；

3、会计网校报表上线；

版本1.1.35

版本发布时间：2019-4-25 18:30-21:00

版本发布内容：

1、租赁合同解除中心公司绑定关系；

2、社招销售日报优化；

3、呼叫中心19v1.1新增需求；

4、达内在线和达内会计网校新需求；

5、53客服集成对接需求；

6、线上BUG修复；

版本1.1.34

版本发布时间：2019-4-22 18:00-18:40

版本发布内容：

1、复购课新需求；

版本1.1.33

版本发布时间：2019-4-11 19:00-19:30

版本发布内容：

1、修复线上合同审批可以任意审批bug；

2、现金日报，对外报表调优；

版本1.1.32

版本发布时间：2019-4-9 18:00-19:00

版本发布内容：

1、风险学员核查调优；

2、平台升级版本1.9；

版本1.1.31

版本发布时间：2019-3-28 18:00-19:00

版本发布内容：

1、经营月报模板调整；
2、会计在线接口更换公钥秘钥；
3、后端证书现金明细报表；
4、后端学费变更明细报表；
5、呼叫中心19V1.0功能上线；

版本1.1.30

版本发布时间：2019-3-19 18:00-19:00

版本发布内容：

1、用户及中心邀请码规则调整；

2、vip账号功能调优；

版本1.1.29

版本发布时间：2019-3-14 18:30-19:00

版本发布内容：

1、经营月报集团平均上线；
2、社招销售日报；
3、现金明细；
4、修改提前还款违约金、逾期利息金额BUG；
5、vip账号相关功能调优；

版本1.1.28

版本发布时间：2019-3-7 18:30-19:00

版本发布内容：

1、调用达内智库接口，推送就业信息；

2、VIP账号优化；

3、用户及中心邀请码规则调整；

4、合同变更分析报表学员总数改为上月进月报人数；

5、经营月报模板调整；

版本1.1.27

版本发布时间：2019-3-5 16:20-19:10

版本发布内容：

1、呼叫中心新量按渠道分包；
2、呼叫中心推广url可超链接；
3、呼叫中心回访bug修复；
4、会计在线接口；
5、用户及中心邀请码；
6、2019版经营月报；

版本1.1.26

版本发布时间：2019-2-26 19:30-19:50

版本发布内容：

1、退费审批单需求变更优化；

2、合同变更分析报表bug修复；

3、信息量报表优化；

4、信息量录入优化；

5、新增批贷放款分析报表；

版本1.1.25

版本发布时间：2019-2-21 19:30-19:50

版本发布内容：

1、新增合同变更分析报表；

2、师徒贷BUG修复：个别取消贷款的人员无法查看详情；

3、协议上传进度bug修复；

版本1.1.24

版本发布时间：2019-2-19 19:30-19:50

版本发布内容：

1、新增费用复查功能；

2、新增协议上传进度明细表；

3、新增协议上传进度汇总表；

4、呼叫中心-信息量流转效率统计报表调整；

5、呼叫中心-准信息量重置导入修改城市校验规则；

6、营销日报调整：

      1）增加导出；

      2）过滤渠道数据；

      3）去除陕西大区、加盟大区；

      4）区域分区；

      5）总计去除海外事业部；

7、退费审批单打印规则调整；

8、广告费划分类型BUG修复；

9、新增广告费渠道模板；

10、其他成本、划分其他成本、人员成本科学计数法BUG修复；

11、学员信息证件提交BUG修复；

版本1.1.23

版本发布时间：2019-1-30 17:30-19:30

版本发布内容：

1、修复crm无法向tmooc同步账号bug；

版本1.1.22

版本发布时间：2019-1-24 18:20-19:20

版本发布内容：

1、解决贷款无法退贷的权限问题；

2、中心上报规则改版；

3、呼叫中心新需求；

4、退费审批单增加多缴费退费金额、币种；

5、租赁合同上线；

6、学生账号同步bug修复；

版本1.1.21

版本发布时间：2019-1-10 18:00-18:30

版本发布内容：

1、转班审批通过小班为空bug修复；

2、师徒贷问题修复：

     1）信控报表增加最近一次还款日期；

     2）增加绑卡银行信息修改功能；

     3）区分单笔划扣和批量划扣；

     4）师徒贷其他需求；

3、合同变更1000元bug修复；

4、市场信息量报表增加一项课程、顾问接量人、中心；

5、CRM系统企业微信框架优化；

6、接口服务框架平台升级1.8.4；

7、提前还款审批通过提醒；

版本1.1.20

版本发布时间：2019-1-10 18:00-18:30

版本发布内容：

1、资金日报、资金日记账可按照账套查询；

2、搜索信息量增加设备字段；

3、出纳审批增加退费相关字段；

4、中心运营分析报表BUG修复；

5、中心主任首页定制化BUG修复；

版本1.1.19

版本发布时间：2019-1-9 12:30-13:00

版本发布内容：

1、休复转退流程优化；

2、资金日报新增账套搜索；

3、异动时效报表上线；

4、中心主任首页定制化；

5、新增退费审批单；

版本1.1.18

版本发布时间：2019-1-3 19:00-19:30

版本发布内容：

1、呼叫中心新增需求及报表；

2、信息量保存并提交功能问题修复；

3、经营月报、监控报告模板按月变更；

4、学员签到进班记录增加字段；

版本1.1.17

版本发布时间：2018-12-28 19:00-19:30

版本发布内容：

1、新增中心运营分析报表；

2、新增退费学员分析报表；

3、tts学员异动同步问题修复；

4、53调整；

版本1.1.16

版本发布时间：2018-12-20 13:00-13:30

版本发布内容：

1、AI与院校反馈问题修复；

2、资金日报导出报表增加查询条件；

3、新增信息量流转效率统计报表；

4、Redis优化功能自动序号改为前缀+ID：信息量、回访、准信息量、准信息量回访、学员；

5、Bug修复：广告费、产品内容导入；

版本1.1.15

版本发布时间：2018-12-18 13:00-13:30

版本发布内容：

1、顶部搜索中心主任角色增加信息量和学员选择；

2、三个信息量导入模板必填增加红色*；

3、AI&院校演示反馈问题修复；

4、学员退学/毕业/退报可再次报名修复；

5、财务日记账报表数据权限可按照销售中心和缴费中心；

6、资金日记账可按照时间段查询；

版本1.1.14

版本发布时间：2018-12-13 19:00-19:30

版本发布内容：

1、新增资金日报导出功能；

2、新增退费学员分析明细报表；

3、新增提前还款报表；

4、收款功能新加字段；

5、信息专员提出-学员报名和休复转退操作优化；

6、VIP新建页面窗口最大化调整；

7、bug修复：优惠分析报表、TPET分析报表、广告费、咨询顾问总评榜；

版本1.1.13

版本发布时间：2018-12-11 13:00-13:30

版本发布内容：

1、到访管理列表页增加“信息来源”；

2、呼叫中心外呼经理角色查看所有准信息量；

3、53快速录入信息量功能；

4、首都头条对接信息量；

5、学员还款账号显示；

版本1.1.12

版本发布时间：2018-12-6 19:00-19:30

版本发布内容：

1、到访管理列表页增加“信息渠道”列；

2、优惠分析明细报表、优惠报表优化；

3、资金日记账日报优化；

4、划扣优化；

5、合同异动权限bug；

6、合同异动详情页更改；

7、报缴明细字段调整；

8、其他缴费修改删除权限调整；

版本1.1.11

版本发布时间：2018-11-29 19:00-19:30

版本发布内容：

1、信息管理部-crm中申请优化内容-7点；

2、新增资金日记账；

3、Tpet报表优化；

4、TTS对接新增字段；

版本1.1.10

版本发布时间：2018-11-20 13:00-13:20

版本发布内容：

1、首页定制化；

2、信息量回访优化；

3、学员资料上传；

4、bug解决：投诉管理、用户选择、带班资质、学员异动、收款、缴费审核、口碑奖励、学员信息量表；

5、销售日报-报缴明细优化；

版本1.1.9

版本发布时间：2018-11-14 21:00-21:20

版本发布内容：

1、师徒贷问题修复；

2、广告费金额精确度问题修复；

3、贷款模块增加融360匹配导入；

4、口碑报表：修改付款方式、资金来源、银行卡号信息；

版本1.1.8

版本发布时间：2018-10-25 18:00-19:20

版本发布内容：

1、平台升级：

1）增加用户登录日志；

2）增加首页定制化功能；   

3）登录功能支持记住密码功能； 

4）优化单点登录；   

5）静态资源升级；  

6）国际化导入功能优化；   

7）集成 springmvc 得接口实现，简单项目无需分离 api 接口；

2、销售日报需求变更；

3、合同课期优化：中心或软件修改，另一个自动更新课期；

4、学员资料上传优化：同一个页面可上传多个资料；

版本1.1.7.1

版本发布时间：2018-10-23 18:00-18:25

版本发布内容：

1、口碑奖励-礼品领取人与礼品信息联动；

2、tq问题处理；

版本1.1.7

版本发布时间：2018-10-16 18:00-19:25

版本发布内容：

1、线上bug优化；

2、销售管理模块数据权限调整；

3、信息量顾问变更增加企业微信提示；

4、TMOOC信息导出报表；

5、外呼中心需求：包等级配置中，二级包的下级包中可重复选择自定义包；

版本1.1.6

版本发布时间：2018-9-29 18:00-18:25

版本发布内容：

1、咨询顾问总评榜导出模板调整；

2、职业发展所带班级调整；

3、学员协议调整；

4、产品优化；

5、经营月报模板调整；

6、就业信息优化；

7、新增中心用户权限报表；

8、新增USGAPP报表；

版本1.1.5

版本发布时间：2018-9-27 18:00-18:25

版本发布内容：

1、呼叫中心重置导入规则调整；

2、合同审批针对院校出纳审批操作优化；

3、咨询顾问总评榜优化小数问题；

4、招生明细学员数优化小数问题；

5、师徒贷-百度绑卡增加删除功能；

6、师徒贷-百度绑卡增加账号对应银行名称；

7、线上bug修复：

  1）用户账号合并后用户选择页面可选择所有兼任角色；

  2）学员签到、收入成本划分权限支持兼任；

  3）组织选择页面优化；

版本 1.1.4

版本发布时间：2018-9-13 18:00-18:50

版本发布内容：

1、教务管理数据权限调整；

2、教学管理数据权限调整；

3、合同(C)数据权限调整；

4、其他收入数据权限调整；

5、易宝绑卡、划扣、导出功能优化；

版本1.1.3

版本发布时间：2018-9-12 18:30-19:10

版本发布内容：

1、呼叫中心优化查看中心重量以及重量的报名缴费功能；

2、外呼专员检测表报表数据bug修复；

3、新增销售日报个人报表；

4、中心运营规模报表优化；

5、EHR在岗员工数接口优化；

6、运营规模审阅权限调整；

版本1.1.2

版本发布时间：2018-9-7 13:00-13:30

版本发布内容：

1、平台升级(v1.8)；

2、呼叫中心管理；

3、销售日报报表；

版本1.1.1

版本发布时间：2018-9-3 13:00-13:30

版本发布内容：

1、学员签到功能：优化学员签到流程；

2、新增学员签到报表功能；

角色权限及功能模块

 

【教学管理】

[学员管理]  — 修改、查询、导出、证件识别、账号同步状态重置

[学员跟踪]  — 新建、查询、解决、导出

[休学申请]  — 新建、修改、查询、导出、批量休学

[退学申请]  — 新建、修改、查询、导出

[转班申请]  — 新建、修改、查询、导出

[复学申请]  — 新建、修改、查询、导出

[就业信息]  — 新建、修改、查询、导出

[口碑奖励]  — 新建、修改、发放、查询、导出

[学习账号变更]  —  新建、修改、导出

[学员资料]  —  新建、查询

[VIP学习账号]  —  新建、导出

[毕业证书管理]  —  新建、查询

 

【合同C】

[合同C管理]  —

[收款]  — 退费单打印、收退款、收款修改、收款删除、导出、查询

[贷款]  —

[合同优惠]  — 新建、修改、打印、查询、导出

[合同变更]  — 新建、修改、删除、查询

 

【其他收入】

[学员缴费]  — 新建、修改、查询、导出

[证书管理]  — 新建、修改、发放、查询、导出

[其他缴费]  — 新建、修改、查询、导出

 

【教务管理】

[中心班级]  — 详情查看、导出、设置毕业时间

[学员签到]  — 查询、签到

[分配班级]  — 查询

[教室]  — 查询、详情查看、导出

[系列班级]  — 查询、详情查看、导出

[班级资料]  — 新建、查询

[顾问带班统计]  — 查询

 

 

系统操作

 

1.教学管理-学员管理

 

1.1修改

第一步：打开学员管理列表，查询需要修改信息的学员。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的信息，完成后点击保存并提交。

 

 

1.2查询、导出

第一步：打开学员管理列表，可根据姓名、班级、等条件进行查询。

还有高级搜索条件可进行精准查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

1.3账号同步状态重置

第一步：打开学员管理列表，查询需要重置账号的学员。双击查询结果打开学员详情，点击重置账号同步状态。

1

 

 

 

2.学员跟踪

 

2.1新建

第一步：打开学员跟踪列表，点击新建按钮。

 

第二步：选择姓名、跟进日期、类型、结果等信息，完成后点击保存。

 

 

2.2查询、导出

第一步：打开学员跟踪列表，可根据姓名、班级、等条件进行查询。

还有高级搜索条件可进行精准查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

2.3解决

第一步：打开学员跟踪列表，查询出需要处理的学员记录。选中查询结果点击解决按钮。

 

 

第二步：选择解决状态、解决日期，完成后点击保存。

 

 

3.休学申请

 

3.1新建

第一步：打开休学申请列表，点击新建按钮。

 

第二步：选择录入姓名、休学日期、原因、等信息，完成后点击保存并提交。

 

3.2修改

第一步：打开休学申请列表，查询需要修改申请的学员。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的申请信息，完成后点击保存并提交。

 

 

3.3查询、导出

第一步：打开休学申请列表，可根据休学日期、姓名、班级、等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

3.4批量休学

第一步：打开休学申请列表，点击批量休学按钮。

 

第二步：选择中心、录入班级点击搜索。选择需要休学的同学，选择休学日期、复学日期、原因后点击保存。

 

4.退学申请

 

4.1新建

第一步：打开退学申请列表，点击新建按钮。

 

第二步：选择姓名、分类、原因等完成后点击保存并提交。

 

 

4.2修改

第一步：打开退学申请列表，查询需要修改申请的学员。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的申请信息，完成后点击保存并提交。

 

4.3查询、导出

第一步：打开退学申请列表，可根据姓名、班级、等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

5.转班申请

 

5.1新建

第一步：打开转班申请列表，点击新建按钮。

第二步：选择姓名、原因、日期、班级等信息，完成后点击保存并提交。

5.2修改

第一步：打开转班申请列表，查询需要修改申请的学员。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的申请信息，完成后点击保存并提交。

 

 

5.3查询、导出

第一步：打开转班申请列表，可根据姓名、转出班级、等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

6.复学申请

 

6.1新建

第一步：打开复学申请列表，点击新建按钮。

 

第二步：选择姓名、班级、复学日期、复选中心等信息，完成后点击保存并提交。

 

6.2修改

第一步：打开复学申请列表，查询需要修改申请的学员。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的申请信息，完成后点击保存并提交。

 

6.3查询、导出

第一步：打开复学申请列表，可根据姓名、转出班级、等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

7.就业信息

 

7.1新建

第一步：打开就业信息列表，点击新建按钮。

 

第二步：录入姓名、日期、岗位等相关就业信息后点击保存。

 

 

7.2 修改

第一步：打开就业信息列表查询出需要修改的记录，选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的就业信息，完成后点击保存。

 

7.3 查询、导出

第一步：打开就业信息列表，可根据姓名、班级、等条件进行查询。

还有高级搜索条件可进行精准查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

8.口碑奖励

 

8.1新建

第一步：打开口碑奖励列表，点击新建按钮。

 

第二步：录入姓名、礼品信息、领取人等相关信息后点击保存。

 

8.2 修改

第一步：打开口碑奖励列表查询出需要修改的记录，选中查询结果点击修改按钮。

 

 

第二步：编辑需要修改的奖励信息，完成后点击保存。

 

8.3 发放

第一步：打开口碑奖励列表查询出需要发放的记录，选中查询结果点击发放按钮。

 

第二步：点击确定按钮完成发放。

 

 

8.4查询、导出

第一步：打开口碑奖励列表，可根据姓名、班级、等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

9. 学习账号变更

 

9.1新建

第一步：打开学习账号变更列表，点击新建按钮。

 

第二步：录入姓名、变更日期、内容等相关账号变更信息后点击保存并提交。

 

9.2 修改

第一步：打开学习账号变更列表查询出需要修改的记录，选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的账号相关信息，完成后点击保存并提交。（默认提交后不可修改）

 

 

9.3 查询、导出

第一步：打开学习账号变更列表，可根据姓名、班级、变更内容、变更日期等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

10.学员资料

 

10.1新建

第一步：打开学员资料列表，点击新建按钮。

 

第二步：录入姓名、添加证件、等并上传相关文件后点击保存。

 

10.2查询

第一步：打开学习资料列表，可根据姓名、班级、等条件进行查询。

 

11. VIP学习账号

 

11.1新建

第一步：打开VIP学习账号列表，点击新建按钮。

 

第二步：录入姓名、VIP类型、学习版本、学习地点、学习阶段等后点击保存。

 

 

11.2查询、导出

第一步：打开VIP学习账号列表，可根据审批状态、姓名、班级、等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

12.毕业证书管理

 

12.1新建

第一步：打开毕业证书管理列表，点击新建按钮。

 

第二步：选择班级、学员、最后选择证书类型完成后点击发放证书。

 

 

 

12.2查询

第一步：打开毕业证书管理列表，可根据奖项名称、姓名、班级、等条件进行查询。

 

13.合同C-收款

 

13.1收款

第一步：打开收款列表，点击收款按钮。

 

第二步：选择学员、支付方式、录入缴费金额等，完成后点击保存并提交。

 

 

13.2退款

第一步：打开收款列表，点击退款按钮。

 

第二步：选择学员姓名、退款中心、收款人、录入退费金额等，完成后点击保存并提交。

 

 

13.3退费单打印

第一步：打开收款列表，查询需要打印的退费单。选中查询结果点击打印。

 

第二步：确定打印。

 

13.4收款修改

第一步：打开收款列表，查询需要修改收款记录。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的收款信息，完成后点击保存并提交。

 

13.5收款删除

第一步：打开收款列表，查询需要删除收款记录。选中查询结果点击删除按钮。

 

第二步：确定删除（操作需谨慎）

 

 

 

13.6查询、导出

第一步：打开收款列表，可根据收款日期、姓名、系列班级、等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

14.合同优惠

 

14.1新建

第一步：打开合同优惠列表，点击新建按钮。

 

 

第二步：选择学员姓名、录入优惠金额、优惠原因等，点击保存按钮。

 

 

14.2修改

第一步：打开合同优惠列表，查询需要修改优惠记录。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的优惠信息，完成后点击保存并提交。

 

14.3打印

第一步：打开合同优惠列表，查询需要打印的优惠单。选中查询结果点击打印。

 

第二步：打印样式

 

 

14.4查询、导出

第一步：打开合同优惠列表，可根据姓名、终审日期、等条件进行查询。该列表支持高级搜索条件进行精准查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

15.合同变更

 

15.1新建

第一步：打开合同变更列表，点击新建按钮。

 

第二步：选择原合同、变更原因、付款方式、等信息，完成后点击保存。

 

 

15.2修改

第一步：打开合同变更列表，查询需要修改合同的记录。选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的合同信息，完成后点击保存并提交。

 

15.3查询、导出

第一步：打开合同变更列表，可根据证件号码、姓名、合同类型、变更原因等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

16. 其他收入-学员缴费

 

16.1新建（收款）

第一步：打开学员缴费列表，点击收款按钮。

 

第二步：选择姓名、缴费用途、支付方式、等信息，完成后点击保存。

 

16.2新建（付款）

第一步：打开学员缴费列表，点击付款按钮。

 

第二步：选择姓名、退费用途、支付方式、等信息，完成后点击保存。

 

16.3新建（代收）

第一步：打开学员缴费列表，点击代收按钮。

 

第二步：选择姓名、缴费用途、支付方式、代收主体等信息，完成后点击保存。

 

 

16.4新建（代付）

第一步：打开学员缴费列表，点击代付按钮。

 

第二步：选择姓名、退款中心、支付方式、等信息，完成后点击保存。

 

 

16.5修改（收付款）

第一步：打开学员缴费列表，查询需要修改缴费的记录。选中查询结果光标放在更多按钮点击修改。

 

第二步：编辑需要修改的收付款信息，完成后点击保存。

 

 

 

16.3查询、导出

第一步：打开学员缴费列表，可根据收款日期、姓名、系列班级、缴费用途等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后光标放在更多按钮点击导出按钮自动下载。

 

 

17.证书管理

 

17.1新建

第一步：打开证书管理列表，点击新建按钮。

 

第二步:选择新建类型

 

第三步：录入姓名、证书类型、证书名称等相关信息后点击保存。

 

17.2 修改

第一步：打开证书管理列表查询出需要修改的记录，选中查询结果点击修改按钮。

 

第二步：编辑需要修改的证书信息，完成后点击保存。

 

17.3 发放

第一步：打开证书管理列表查询出需要发放的记录，选中查询结果光标放在更多按钮点击发放。

 

第二步：点击确定按钮完成发放。

 

17.4查询、导出

第一步：打开证书管理列表，可根据姓名、班级、证书名称等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后光标放在更多按钮点击导出按钮自动下载。

 

18.其他缴费

 

18.1新建（收款）

第一步：打开其他缴费列表，点击收款按钮。

 

第二步：录入单位或个人名称、缴费金额选择缴费用途、支付方式、等信息，完成后点击保存。

 

 

18.2新建（付款）

第一步：打开其他缴费列表，点击付款按钮。

 

第二步：录入单位或个人名称、收款人、缴费用途、支付方式、等信息，完成后点击保存。

 

18.3新建（代收）

第一步：打开其他缴费列表，点击代收按钮。

 

第二步：录入单位或个人名称、选择缴费用途、支付方式、等信息，完成后点击保存。

 

 

18.4新建（代付）

第一步：打开其他缴费列表，点击代付按钮。

 

第二步：录入单位或个人名称、选择收款人、退款中心、支付方式、等信息，完成后点击保存。

 

18.5修改（收付款）

第一步：打开其他缴费列表，查询需要修改缴费的记录。选中查询结果光标放在更多按钮点击修改。

 

第二步：编辑需要修改的收付款信息，完成后点击保存。

 

 

18.6查询、导出

第一步：打开其他缴费列表，可根据收款日期、单位或个人名称、缴费中心等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后光标放在更多按钮点击导出按钮自动下载。

 

 

19.教务管理-中心班级

 

19.1中心班级详情查看

第一步：打开中心班级列表，按班级查询双击打开查询结果。

 

第二步：中心班级详情主要包含以下

基本信息

 

进班审核签到

学员签到

学员签到信息

 

19.2查询导出

第一步：打开中心班级列表，可根据项目经理、班级编码、中心名称等条件进行查询。

 

第二步：查询出结果后光标放在更多按钮点击导出按钮自动下载。

 

19.3设置结课时间

第一步：打开中心班级列表，查询需要设置结课时间的班级。选中查询结果点击设置结课时间按钮。

 

第二步：点击{是}，选择结课时间然后确定。

 

20.学员签到

 

20.1查询

第一步：打开学员签到列表，可根据姓名、班级、学员状态等条件进行查询。

 

 

21.分配班级

 

21.1查询

第一步: 打开分配班级页面，可根据数据类型、班级、中心等条件进行查询。

 

 

22.教室

 

22.1教室详情查看

第一步：打开教室列表，按名称或者中心查询双击打开查询结果。

 

22.2 查询、导出

第一步：打开教室列表，可根据按名称或者中心进行查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

23.系列班级

 

23.1系列班级详情查看

第一步：打开系列班级列表，按班级名称或者开课日期查询双击打开查询结果。

 

 

23.2 查询、导出

第一步：打开系列班级列表，可根据班级姓名、开课日期、等条件进行查询。

还有高级搜索条件可进行精准查询。

 

第二步：查询出结果后可直接点击导出按钮自动下载。

 

 

24.班级资料

 

24.1新建

第一步：打开班级资料列表，点击新建按钮。

 

第二步：选择班级、文件类型、上传文件等相关信息后点击保存。

 

24.2查询

第一步：打开班级资料列表，可根据系列班级、班级、中心条件进行查询。

 

 

25.顾问带班统计

 

25.1查询

第一步：打开顾问带班统计列表，可根据带班月份、顾问、中心等条件进行查询。